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能源节能

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作者国集成都电子通信工程大学路商号增长速度

来源:http://www.aaaems.com 作者:1010cc时时彩平台 时间:2019-08-17 17:05

全球半导体市场持续低迷,2012年再现负增长。2012年上半年,全球半导体市场下滑幅度明显,同比下降5.1%。总体来看,2012年全球半导体市场再现负增长,市场规模跌回2915.6亿美元,市场增速同比下滑2.7%,其中集成电路市场规模跌至2380.4亿美元,市场增速进一步同比下滑3.7%,比全球半导体整体市场增速低了一个百分点。

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本文经招商银行研究院授权芯师爷发布,行业研究员杨新,感谢分享!

我国集成电路市场增速放缓

12月7日,2012中国信息产业经济年会在北京隆重召开,承载中国信息产业光荣与使命的中国信息产业经济年会迎来了第一个本命年。

中国集成电路市场逐步企稳回升并逆势增长

全球半导体市场增长放缓

核心观点:

2012年6月28日

2012中国信息产业经济年会将以“创新融合驱动经济发展”为主题,多位政府官员、知名专家、企业精英等演讲嘉宾、数百家业内厂商代表将借此契机完成思想的汇集和碰撞,共同探讨如何在变化的宏观环境下推动中国信息产业的继续进步,企业应该如何坚持创新,并完成产业链的深度融合和生态系统的完整构建,最终驱动实体经济健康、良性的发展。

在全球经济不景气的持续影响下,中国除了移动智能设备增长较为迅速之外,其他产品市场销售多数为稳中有降。在国内外多种因素的制约下,2012年中国集成电路市场销售额在2011年的基础上增幅趋缓,市场规模达到8558.6亿元,增速放缓至6.1%,但市场增速仍大幅高于全球市场。

2012年到2018年,全球半导体市场规模总体保持较平稳的增长,年复合增长率为8.23%,从2916亿美元增长至4688亿美元。2017年多家存储器大厂将产能向高端转移,部分厂商有意控制产能使得存储器价格大涨,使得存储器市场规模同比增长60.1%,达到全球半导体市场总值的30.1%,从而推动整个半导体市场规模增速高达20%以上。随着存储器价格逐步回落以及宏观经济下行的影响,世界半导体协会预测,2019年全球半导体销售市场规模将迎来下滑。

全球半导体行业保持稳步增长,中国半导体行业及半导体市场的全球影响力与日俱增。2010年以来,全球半导体行业从PC时代进入智能手机时代,进入新一轮快速成长期。过去十年(2009~2018年),我国半导体行业整体增速为全球半导体行业增速的3.3倍,而全球半导体行业整体增速是全球GDP增速的3倍。与此同时,在PC、智能手机等领域强大的整机组装制造能力使我国成为全球最大的半导体消费市场,在全球占比达到了33%,比第二名的美洲高出11个百分点。

2011年全球半导体市场规模为3009.4亿美元,仅实现微弱增长0.88%,经济环境的不景气以及对通货膨胀的抑制,直接导致了其对电子整机需求的减弱。此外,半导体厂商在金融危机期间逆市投资扩大产能的市场效应也集中于2011年释放,市场需求放缓、制造产能过剩直接导致了产品价格的大幅下降,以DRAM产品价格下滑幅度最多。全球存储器巨头———日本尔必达也终于支撑不住,于2012年2月宣布破产。

以下为工业和信息化部电子信息司副司长安筱鹏演讲实录。

在电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下,2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳,并开始呈现出增长的发展态势。2012年上半年,受电子整机国内外消费需求低迷、市场未来前景不明、企业纷纷消减库存等因素的影响,中国集成电路市场增速同样受到抑制,市场增速放缓至4.3%。2012年下半年,随着国家“节能惠民工程”政策的具体实施,一批大中型重点基础设施工程的批复和前期设备准备,以及移动互联网所带动的智能化设备渗透率的持续提高,中国集成电路市场在4月基本触底,随之市场规模呈现逐月稳步扩大的增长态势。

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创新不断推动行业发展,分工细化降低进入壁垒。产品角度:半导体产业已成为全球创新最为活跃的领域。以5G、汽车电子、物联网、AI、高性能运算、数据中心、工业机器人、智能穿戴等为驱动因素的新一轮硅含量提升周期到来,给半导体产业带来新机遇。产业链角度:全球产业链分工细化大幅度降低了半导体行业进入壁垒。我国作为半导体产业的追赶者选择了先突破垂直分工模式中进入壁垒相对较低的设计和封装测试环节,从而带动制造环节和IDM(Integrated Device Manufacture,集成器件制造)企业发展的发展路径。

2011年全球半导体产品结构比重与2010年相比稍有变化,分立器件和传感器的份额持续上升。从发展速度来看,在全球半导体市场低迷的情况下,传感器市场快速增长达17.43%,这也主要得益于各种传感器在众多电子产品中的广泛推广。分立器件市场增速为10.94%,集成电路则出现微弱负增长,市场价格下降是主要原因。

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中国集成电路进出口增长将依然强劲

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我国半导体产业的进口替代空间巨大。半导体产业链制造能力的不足使我国成为半导体进口第一大国。2018年,中国净进口的集成电路全球占比高达56.45%,这巨大的贸易逆差成为刺激全球半导体产业加速向国内转移的根本动力。产品角度:CPU等核心领域受制于人,中低端产品发展迅速,短期内主要在逻辑电路和移动终端微处理器领域寻求发展。产业链角度:我国封测行业通过并购等方式不断壮大,业务全球化特征明显,而作为产业发展龙头的IC设计公司与中国本土制造能力之间不匹配的情况较为明显,本土制造能力严重不足已成为产业发展的瓶颈。

2011年中国集成电路市场销售额实现了9.7%的小幅增长,但市场增速仍高于全球市场。在产品结构方面,存储器仍然是份额最大的产品,2011年市场份额达21.3%。2011年在存储器产品结构中占较大市场份额的DRAM产品遭遇价格的大幅下跌。

图为工业和信息化部电子信息司副司长安筱鹏

2012年中国集成电路进口在全球市场不景气的情况下实现了逆势增长。根据海关进出口统计数据,全年进口数量和进口金额分别达到2418.2亿片和1920.6亿美元,分别增长12.9%和12.8%。中国集成电路进口量的增长一方面得益于国内持续增长的市场需求,另一方面与全球封装巨头在国内加大投资并扩大生产规模密切相关。2012年中国集成电路出口领域增长迅速,全年集成电路出口量达1182.1亿片,实现同比增长30.7%,出口金额高达534.3亿美元,同比增长更高达64.1%。其主要原因是全球集成电路封装巨头加大在中国的投资并扩大生产规模,进口转出口的模式造成了中国较大的出口规模。

与此同时,SEMI也下修了19年全球晶圆厂资本支出至529亿美元,相比18年下滑14%,从而终止了连续三年的成长。2020年,受益于5G、物联网以及人工智能等新兴产业的快速发展,晶圆厂设备支出有望重新回到增长通道,将上升至670亿美元。

政府主导的大基金将进一步加速我国半导体产业成长。在半导体产业链向我国转移趋势基本确立的前提下,工信部主导的半导体产业大基金项目可能加快这一趋势。该基金已完成一期投资1,378亿元,二期计划投资约2,000亿元。从投资分布来看,一期主要集中在我国竞争力较弱的半导体制造领域,二期则适当扩围生态体系缺失环节。

应用结构方面,计算机、通信和消费电子仍然是中国集成电路市场最主要的应用市场,三者合计共占整体市场87.5%的市场份额。从发展速度来看,IC卡应用市场取代之前快速增长的汽车电子应用市场,成为2011年引领中国集成电路市场增长的首要细分市场。计算机类集成电路市场2011年延续了前几年的增长态势,市场增速为9.2%。

主持人:我们下面有请工业和信息化部电子信息司副司长安筱鹏发言,大家欢迎。

国内电子信息制造业增速趋缓但仍然强劲

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建议加大半导体行业资产配置比例。鉴于国内市场的巨大需求,以及产业进入壁垒的下降,我国半导体企业综合实力不断提高,分阶段实现进口替代突破,半导体产业向我国转移趋势明显,而大基金可能加快这一进程。我们认为半导体行业会成为新动能领域增速较快的行业之一,建议银行加大这一行业的资产配置比例,具体投资企业我们将在本行业报告的下篇中详细阐述。

在竞争格局方面,英特尔仍然毫无悬念地占据中国集成电路市场排名首位。海力士虽然仍位居市场排名第三,但其市场增速衰退12.7%。瑞萨则受日本大地震对其MCU生产的影响,市场增速出现2.8%的小幅衰退。高通以超过30%的市场增速跻身中国集成电路市场排名前十,其在移动终端产品领域的市场占有率迅速提升是确保公司业绩的主要原因。 未来几年,若全球经济不出现大幅波动,平稳小幅的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋势,市场未来几年的增速将保持在9%左右,市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视以及其他产量较大的电子产品。此外,未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一,物联网、云计算、新能源、半导体照明、医疗电子和安防电子等新兴领域的发展,将为中国集成电路市场带来新动力,MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力将逐渐增强,这些新兴电子产品市场的发展也将在一定程度上推动半导体市场的发展。

安筱鹏:各位嘉宾上午好,非常高兴在2012年中国信息产业经济年会这个场合给大家汇报一下自己对电子信息产业发展的一些思考,一些认识和一些判断,讲三个方面的问题。

2007年以来国内电子信息制造业增速呈现逐年回落的趋势。2009年受国际金融危机的冲击,电子信息制造业近乎零增长,2010年重新呈现快增长,表现出前高后稳的态势。2012年国内规模以上电子信息制造业实现销售收入8.5万亿元,同比增长13.5%。虽然产业增速比2011年进一步放缓超过4个百分点,但在全球电子信息持续低迷的情况下,国内电子制造业超过10%的增长实属难得。虽然2012年电子信息制造业增速有所放缓,但如果2013年全球宏观经济形势能够保持平稳,国内电子信息制造业有望重回15%的产业增速。

费城半导体指数是全球半导体景气度主要指标之一,其涵盖了20家半导体企业股票,包括半导体设计、设备、制造以及销售等方面。2010年以来,费城半导体指数一路走高,但是在2018年出现了较大的波动,主要是由于大国之间摩擦加剧,使公司经营预期降低,投资放缓,从而影响了整体指数表现。

半导体被称为制造业皇冠上的明珠,半导体产业是信息技术产业的核心,是推动传统工业转型升级和提升中国“智造”水平的物质支撑,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

来源:中国电力报、

第一,谈一谈今年电子信息产业的一些运行的态势。第二,介绍一下对当前电子信息产业发展面临的形势中间需要关注的一些问题。第三,下一步的一些工作思路。

2013年中国集成电路市场仍将充满活力

2019年4月份以来,指数从顶端开始急剧下滑,也是由于外部环境影响,目前还未看到缓和的迹象,预计未来各大半导体厂商对于资本开支依旧会保持较为谨慎的态度,静待整体外部环境的企稳。

过去一年以来,中美经贸摩擦持续。从中兴、晋华到华为事件,美国发动披着贸易外衣的科技战对我国半导体及通信等高科技产业进行遏制,芯片被“卡脖子”引发国人对半导体产业的强烈关注。

2012年1-10月份我们电子信息产业呈现了这样一些特点,第一,生产增速出现起稳回升的迹象,1-10月份电子信息制造业累计实现销售收入6.86万亿元,同比增长10.7%,比今年的1-8月份和1-9月份分别提高0.8%和0.3%,低于去年同期22.2%,比这个数据低11.5%,这是总体的态势。通信设备制造,计算机,数字视听等几个行业中间,通信设备增速连续12个月居各行业之首,1-10月份通信设备行业累计销售产值同比增长16.8%,高于行业平均水平6.1%。

展望2013年,随着全球经济形势的好转,靠出口拉动的中国电子整机产品需求有望增加,各OEM厂商将加快采购并回补集成电路产品库存。以便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设备仍将保持快速增长。此外,随着受理环境改造、发卡、行业应用、POS和ATM改造工作的陆续完成,各大银行金融IC卡发卡和替换工作将在2013年进入全面快速增长阶段,IC卡类集成电路市场后续前景广阔。总体来看,2013年中国集成电路市场将实现较平稳增长,保守预计市场增速有望达7%以上。

从北美半导体设备订单量也可以得到验证,由于外部环境不确定因素的加大,从2018年年中开始,订单量出现明显下滑的趋势。

本报告主要从产品角度和产业链角度分析半导体产业,进而给出对这一行业的资产配置建议。

从出口来看,这延续了低速增长的态势,1-10月份我国电子信息产业产品出口累计5597亿美元,同比增长3.9%,也低于去年同期13.6%的9.7%。

2019年Q1全球前15名半导体厂商,包括6家美国企业,三家欧洲企业,两家韩国企业,中国大陆以及中国台湾各一家企业。中国大陆厂商海思半导体首次跻身全球前15大厂行列。从各家一季度增速来看,大多数企业在一季度营收出现较为明显下滑,其中存储厂最为明显,三星、海力士、美光以及东芝分别下降超过20%,整体来看,Top15企业总营收下降16%。

  1. 全球半导体产业稳步增长,中国的影响力与日俱增

固定资产投资。固定资产投资增速急剧下滑,1-10月份累计完成固定资产7800亿,同比增长6.1%,低于去年同期60.1%,大概54%,而行业的利润也持续减少,1-9月份累计实现利润1952亿元,同比下降6.2%,利用率是3.2%,也低于去年3.8%的0.6%,在这些发展数据种种西部地区仍然保持比较快的发展态势,1-10月份中西部地区电子信息产业的销售额分别累计实现了6415亿和4516亿,同比增长32.6%和38.2%,高于全国平均水平。我刚才讲今年以来的情况。

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1.1 全球半导体产业保持稳步增长,中国增速远超全球

我们如果把观察的时间尺度镜头拉的长一点,再看一看过去十多年电子信息产业的增长什么样的态势,我们说今年是中国信息产业年会第十一年,从2000年开始的,我们看一看中国电子信息产业2000-2011年整体上是什么样的增长态势呢?我们说中国的电子信息产业以年均大约30%的增速的增长历时20多年,而在十五末期这样的增速开始下滑,这样一个增长格局发生了变化。在进入十一五以后电子信息产业,电子信息制造业步入了增速放缓的新阶段,从2006年开始已经开始增速放缓了。而08年金融危机爆发进一步强化了增速下降的趋势,在金融危机以后,中国的电子信息产业复苏的道路也是曲折和缓慢的。从2006年这个增速从24.3%,下降到2007年18.6%,到2008年进一步回落到9.5%,而到2009年的时候达到历史上最低值,增速是2.4%。尽管经过了2010、2011年恢复性的增长,增速达到25.5%,21.1%,但是在今年增速又进一步回落到10.9%,这是回顾过去十一年来进入新世纪以来电子信息产业发展态势。

政策扶持力度加大,国产化进程加速

作为资金与技术高度密集行业,半导体行业目前形成深化的专业分工、细分领域高度集中的特点,因此半导体行业受全球经济影响波动较大,且相关性越来越强。

当前电子信息产业的发展是一个短期问题长期问题交织,所谓短期问题是当前我们电子制造业增速效率、经济,经营情况的一些变化,所谓长期矛盾是我们的创新能力,技术受制于人,加工贸易主导的格局也存在,这些矛盾相对交织。

2012年到2018年中国半导体市场规模复合增速达11.58%,远高于全球复合增速8.23%。截至2018年,中国已经成为全球最大的半导体市场,全球市场份额达34%。

图1:全球半导体销售额增速远超全球GDP增速

同时我们国际问题也交织,全球都萎缩,技术壁垒,贸易工作加剧,以及国内要素价格上涨,以及产业链升级步伐缓慢的矛盾也是相互交织的。

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同时我们产业稳增长的压力和社会需求的矛盾也相互交织,地方投资的冲动和行业整体健康发展相互交织。在未来电子信息产业将持续处于中低速增长阶段,这受到了全球经济衰退的外围影响,也受到国内需求动力不足的影响,既受到传统电子信息产业日趋饱和的制约,也受到了战略性新兴产业增长缓慢的影响。即使我国电子信息产业多年来持续高速增长后,增速回调内在规律的要求也是产业生产要素成本快速上升的一个重要的体现。

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资料来源:Wind,招商银行研究院

关于当前的形势很多,由于时间关系我谈一谈这三个方面的认识和判断。国际金融危机爆发以来,实践告诉我们很少有一个行业能够像电子信息产业那样不断的涌现出如此多的颠覆性的技术创新,不断引发出商业模式,不断引发出一批足以挑战幸存者新生力量,不断涌现出新的游戏规则。一个是金融危机以来各国围绕经济产业主导型的竞争越来越严重,国家间产业核心竞争力此消彼涨的格局正在加速形成。我们看一看全球主要的IT产业和国家他们竞争力发生什么样的变化,在金融危机以后。从美国来说它仍然占据了全球信息技术和产业竞争的至高点和主导权,我们看到半导体产业,金融危机以来我们业界广泛讨论的一个话题是再工业化,就是发达国家的制造业回归,回归隐含着一个概念是什么呢?是说这个产业曾经离开过,现在要回来。但有一个产业一直深深掌握在美国,过去的十年很强大,现在的实力更强大,这个产业就是美国的半导体产业。美国的半导体产业全球市场的比重从2005年的46%,上升到2011年的53%,无论是在集成电路的设计、制造、装备等等很多环节,美国就都有非常强的竞争力。最近高通作为全球最大的芯片设计企业,他的市值已经超过因特尔,尽管销售额规模还没有。在空间设备领域,思科保持全球第一个网络空间制造业的地位,在智能终端领域,苹果主导和引导全球智能产业发展方向,美国移动终端操作系统在全球智能操作系统市场上的优势地位仍然在不断的强化,在互联网领域2010年全球十大互联网公司中有八家是美国企业。从总体上来说,日本的电子信息整体的优势在弱化,但是在基础产业仍然强大,在数字视听领域近年来在国际市场上竞争力持续下降,去年索尼、松下等等这些企业亏损也是非常严重的,在平板显示企业,作为技术创新和产业化的引领者,日本曾经在世纪之交垄断全球液晶面板,现在在大视听这个领域仅占全球市场10%左右,在半导体领域,在经历了上世纪80年代全球十大半导体厂商被日美两国垄断,90年代美日欧三分天下的辉煌之后,进入新世纪日本的半导体产业地位在持续的下降,比重从2005年的19%,下滑到2011年15%左右,尤其是近两年来一些公司的破产,进一步弱化了在全球半导体市场上竞争力。在电子材料,元器件等行业日本还保持非常强大的竞争力。

但是在国内市场需求快速提升的同时,我们也必须清楚的认识到,我国在集成电路领域对外依赖还十分严重,截至2018年,集成电路已经成为我国进口金额最大的产品种类,进出口的贸易逆差逐年扩大,逆差增速还在持续提升,在2018年增长近20%。

过去十年(2009~2018年),全球半导体销售额CAGR为7.55%,而2008~2017年,全球GDP CAGR为2.43%。2009~2018年,中国集成电路行业销售额CAGR为25.03%(因无中国半导体行业过去十年的完整数据,此处以集成电路行业数据代替。集成电路行业销售额则以直接面向最终客户的集成电路设计行业的销售额为口径估算)。即,过去十年,中国半导体行业增速为全球半导体行业增速的3.3倍,而全球半导体行业整体增速是全球GDP增速的3倍。中国半导体行业虽快速成长,但体量相对仍较小,2018年中国集成电路设计行业销售额为2,519亿元,仅占全球半导体销售额8%左右。

韩国依靠三星等一些龙头企业,他的整体的竞争优势在迅速的崛起,在智能终端领域,以三星为代表的韩国企业,在全球数字视听和移动终端竞争力不断增强,三星的液晶电视,智能手机全球市场占有率最高的企业,在半导体领域,从05年10%,上升到2011年16%,成为全球第二大半导体产业的生产大国。而三星的电子成为仅次于因特尔第二大厂商。在显示领域,三星和LG成为最高两个企业,占到全球液晶面板份额50%,而传统的竞争力优势比较多的欧洲,在传统领域的竞争优势也受到了挑战,在半导体领域欧洲在全球市场上比重从2005年10%下降到7%。在通信设备领域,份额不在前列,但是也面临着利润的下滑。曾经主导全球通信发展的诺基亚,近年来份额也在下降,市值从当年的千亿美元,到现在当前百亿的局面。我们看到金融危机以后国家间,产业竞争实力此消彼涨,更值得关注的是在复杂多变电子信息产业竞争中,我们套用流行语是什么呢?无论你怎么变化唯有走在变化之前,电子信息产业在可以预见的未来都将处于深入竞争,除非一个国家,一个地区,一个企业你能够引领潮流或者退而求其次能够跟上潮流的变化。

根据中国海关数据统计显示,近10年来,我国集成电路进口金额从1277亿美元增长至3121亿美元,年均复合增长率为8.47%。

过去二十年,在前十年里,PC带动了全球半导体行业的增长,而后十年进入智能手机时代,手机接棒成为半导体行业增长的主要动力。

第二,电子信息的一些新技术规模化商用步伐不断加快,不断催生新的产品形态和消费热点。刚才介绍了中国电子信息产业1-10月份的时候通信设备制造业是所有行业中增速最快的,这与当前新的网络部署有密切的关系。而对于4G通信部署步伐也在加快,根据全球移动供应商协会的统计,在过去12个月里面全球68个运营商推出了商用的服务,目前推出商用的网络运营商增至96个,同时在全球104个国家中347家电信运营商绝对推出。在高性能各集成领域,微型化进一步加快,而新型的显示技术,比如说多晶硅氧化物为主线,向高清化和低功耗发展。

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图2:2010年起全球半导体行业由PC时代进入到智能手机时代

看一看跨国公司,跨国公司依然主导着全球产业技术发展方向和技术格局,马太效应日趋凸现,在过去很长一段时间我们都可以看到跨国公司一直主导着全球电子信息产业技术竞争格局,在金融危机期间,我们看到了传统的垄断体系正在加速挖掘,有一些新的发展机遇,产业发展的机会。但金融危机过后也看到新的垄断联盟也在加速形成,而这样发展机遇如果抓不住,这样的窗口期就越来越小,这样的机遇会越来越远。

中国半导体行业协会数据显示,从集成电路设计业、制造业、封测也三类产业结构来看,我国设计业占比从2012年占比35%增加至38%,制造业所占比重从23%上升至28%,封测业销售收入占比从2012年的42%下降至34%,整体结构趋于优化。

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智能终端产业形成基于内容应用软件芯片等要素垂直整合的发展模式,也催生着新的垄断巨头,在移动互联网领域这样的格局已经在业界近两年反复讨论。一方面集成电路产业在过去的三、四十年一直在加速的变化,但同时产业链的整合在不断的加快。集成电路生产线建设和芯片开发成本持续增长,正在推动着半导体芯片设计与芯片制造,芯片封装这样的结合更加紧密,尤其是我们看到近年来因特尔,台基台,三星电子纷纷投资全球最大的制造厂商,这种制造与装备之间紧密的垂直整合的步伐也在不断的形成。它所带来的一个结果是什么呢?是集成电路产业进入了技术、投资、市场使得进入门槛不断加大,风险不断加大。我们也判断了在工业水平线上一个工业制造商可以服务芯片设计企业可能会更少,这是我们对当前的产业发展面临的三个方面的形势的一些关注和一些判断。

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资料来源:Wind,IDC,招商银行研究院

下一步工作思路,在十八大里面明确提出要发展现代信息技术专业体系,贯彻落实这一整体的战略部署,当前要以突破核心技术为着力点,以培育和扩大信息消费为重要抓手,抓快发展战略性新兴产业为增长点,整合产业资源,加强产业互动,打造具有国际竞争力的大企业,增强全产业链的竞争优势,保持产业平稳较快的发展态势。加快构建创新驱动,集约高效,地区主导,安全可控的电子信息产业的制造体系。概括起来有四个方面的工作是我们下一步要关注的,第一,是要继续做好产业重大专项的组织实施,集中力量突破核心关键技术。集成电路等这样的核心基础产业在过去现在和未来,依然是引领和主导产业发展的方向的重要的基础产业。在集成电路领域,我们主要是围绕着芯片与软件,整机系统内容应用,这样一个链条和芯片设计、制造、封装,专业设备和材料,集中力量持续的对这些集成电路制造封装,测试工艺升级,着力增强材料的配套能力。同时要围绕数字电视,移动智能中端,计算机外设和网络设备的整机需求,加强科技重大专项互动,支持嵌入式CPU和芯片的研发和应用。

我国封装测试也在经过多海外并购后,逐渐成为我国在全球竞争能力最为强大的细分领域,其中大陆厂商长电科技、华天科技以及通富微电排名全球前十。

从整体来看,根据世界半导体贸易协会数据显示,2018年全球半导体市场销售额达4,687.78亿美元,同比增长13.7%,相对2017年的21.6%的大幅增长有所放缓。从目前半导体行业主流国际机构的预测来看,2019年全球半导体市场增速将进一步放缓。据 Gartner 2018Q4 预测,2019年、2020年、2021年、2022年,全球半导体市场销售分别为4,890亿美元、5,280亿美元、5,190亿美元、5,390亿美元,分别增长2.5%、8.1%、-1.8%、3.8%。

我国重要的产业中间有哪一个产业发展势头更为强劲呢,平板显示是更受到关注的,为什么呢?因为从今年以来,我们液晶电视用的面板国产自给率水平不断的提高,从年初第一季度的5.7%,第二季度的12.2%,到7月份的18.3%,到目前已经提高到25.5%。作为平板显示产业两个方向,一个是要继续完善相关政策,支持国产生产线升级和规模生产,增强本土企业在这方面和关键材料和自己配套能力。同时我们也要加快新型背板技术,关键技术的研发和产业化。

受到外部环境以及经济降速等影响,大陆封测厂在今年一季度均出现两位数的跌幅,考虑到短时间内仍看不到全球贸易环境好转的情况,5G及物联网等新兴领域需求增长还需要时间,我们对全年封测产业营收增长持保守态度,但是我们在长期时间内对我国封测领域的成长持较为乐观态度。

1.2 半导体的应用领域以通信和计算机为主

要增强关键元器件国产化配套能力为重点,推动整机产业自主可控和战略提升。面对产业融合发展趋势,面对整机产品缺斤少两的局面,面对我们工作千头万绪的形势,我们需要以提高整机产品的关键器件配套能力为主线,来进行价值提升,在智能中端领域要加快完善从芯片、器件到应用的产业生态环境,要继续推进实施加速示范功用,引起制造商和服务商加强合作,探索可持续发展的形式,在北斗应用产业领域,我们要研究北斗民用的产业发展相关的政策,促进北斗在重要领域的规模化应用。同时也要支持相关芯片和终端产品的研发,推动终端的规模化、小型化、智能化和低功耗。

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从全球角度观察下游应用领域,通信和计算机占据集成电路(因无半导体下游应用数据,以集成电路行业代替)前两大市场份额,据IC Insights 统计,2016年,这两大领域的占比分别达到32%和25%。从具体产品分类来看,IC Insights提供的数据显示,智能手机、PC、汽车电子、IOT(Internet of Things,物联网)和服务器占据前五大的位置,智能手机仍是应用领域的第一大场景。

积极扩大信息消费市场,加快培育新的增长点。十八大报告里面进一步强调,要把经济增长着力点建立在更多的依靠内需的决策上来。苗部长六月份在很多场合也提到了,信息消费市场要关注,要出台支持信息消费相关政策和举措。在这个领域主要是几个方面,一个是继续推进惠民工程,在节能补贴基础上研究扩大补贴产品的种类和品种。同时我们也积极的推进实施之太阳能光伏产品进入公共设施和家庭,加快促进行业太阳能光复产业链各环节的标准体系,同时我们也在推进相关细则出台,落实好相关政策。

我国IC设计企业近年来取得了长足的发展,在全球IC设计企业排名中,中国华为海思半导体排名第五,2018年同比增长34.2%,达到75.73亿美元,与排名第四的联发科距离非常接近。此外,从全球芯片设计领域市占率来看,美国占据全球68%的份额,处于绝对领先地位,中国台湾以及中国大陆以16%以及13%排名第二第三。

智能手机市场逐渐饱和,出货量连续下滑,但智能手机市场对半导体需求依然保持较高水平。预计5G、人工智能、物联网、汽车电子等快速发展将加大对全球集成电路市场的增长贡献,而消费电子、功能手机、桌面电脑和笔记本对市场的贡献将会减少。

最后是要推进资源优化整合,集中支持骨干企业做大做强,国家间产业竞争的格局的形成,从根本上来说在于优势骨干企业,我们需要借助资源向集成电路,新型显示,重点行业骨干企业扩大产能规模,加快融合步伐,我们也引导和推动骨干企业品牌、技术渠道和全产业链竞争优势的兼并重组,支持围绕LDE网络全球部署也要走出去,根据数字电视标准的国际化的应用,引导企业建立境外电子信息基地和园区。我们也关注需要建立健全电子产品国际贸易预警机制,进一步做好多晶硅,LED电池等领域的贸易壁垒的调查工作。我就说这些,谢谢大家。

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图3:2016年全球集成电路各终端应用市场规模占比

根据集邦咨询统计,近三年来中国集成电路设计产值保持20%以上的增速,尽管在2019年,由于外部环境的趋严,国际市场上对国内IC设计企业的技术支持以及原材料进口受到一定限制,这对国内IC设计业发展会产生一定影响,此外受到以智能手机为代表的消费电子产品需求下降、全球经济增速放缓等因素冲击,预计在2019年中国IC设计产业成长增速将放缓至17.9%。

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资料来源:IC Insights,招商银行研究院

2018年中国IC设计企业营收规模超过10亿美元的企业共计三家,其中海思、格科微以及紫光国微保持在30%以上的较快增速,中兴微电子则出现近20%以上的下滑。

图4:半导体在手机及PC中的应用占比呈下降态势

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在半导体制造产业方面,中国大陆被看做是全球晶圆制造产能转移的新兴领域,全球各大晶圆制造厂商纷纷在中国大陆投资建厂。据统计2017-2020年全球新增半导体产线共计62条,其中有26条产线位于中国大陆,占比高达42%,在此情境下,中国IC制造业将获得良好的发展机遇。

资料来源:SIA,招商银行研究院

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1.3 中国和美国已成为全球半导体前两大消费市场

据统计数据显示,截止2018年底我国12英寸晶圆制造厂装机产能约60万片;8英寸晶圆制造厂装机产能约90万片;6英寸晶圆制造厂装机产能约200万片;5英寸晶圆制造厂装机产能约90万片;4英寸晶圆制造厂装机产能约200万片;3英寸晶圆制造厂装机产能约50万片。共计46个项目,宣布投资金额超过了14000亿人民币。

从市场结构来看,中国和美洲已经成为全球半导体前两大消费市场,2018年,其市场规模占比分别为32%、22%,其次是欧洲和日本。从发展趋势上来看,亚太地区半导体产品市场规模持续扩大,而日本和欧洲市场销售额则略有萎缩。

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图5:2018年全球半导体产业市场规模分布

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资料来源:WSTS,招商银行研究院

美国对国内2000亿美元商品加征关税的税率从去年的10%上调至今年的25%,对于从去年开始需求就逐渐下滑的电子行业更是雪上加霜。此外国内供应链再次被扼住咽喉,从去年的“中兴禁售令”发展为今年的“华为被列入实体名单”,上游半导体关键器件受制于人是国内科技产业发展过程中面临的严峻问题,未来加大关键技术的自主研发将成为国家产业政策扶持的重中之重。

图6:2014-2018年全球半导体产业市场规模分布

在近期召开的国务院常务会议上,会议决定继续延续集成电路所得税优惠政策,对于符合要求的集成电路企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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预计未来将会有更多的优惠政策向半导体产业进行倾斜,帮助相关企业加快进行技术研发,减少对外依赖,不再受制于人,逐步实现半导体产业国产化率的提升。(报告来源:东方财富)

资料来源:WSTS,招商银行研究院

1.4 集成电路占半导体的比重持续达80%以上,存储器成为集成电路市场增长最快的子领域

半导体,指导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。从类型来看,半导体可以分为集成电路、光电子、分立器件和传感器这四大类。据WSTS的数据,2018年集成电路、光电子、分立器件和传感器的市场规模分别为4016亿美元、387亿美元、241亿美元、134亿美元,占比分别为84%、8%、5%、3%;相较于2017年,集成电路增长17.03%,光电器件增长11.21%,分立器件增长11.75%,传感器增长6.61%。从1999-2018年的整体情况来看,集成电路占比呈下降态势,但近年来,集成电路市场规模占半导体的比重持续超过80%。据IC insights 预测,2018年,预计O-S-D(光电子、分立器件和传感器器件)出货量占半导体出货量的70%,而集成电路占30%。即集成电路的平均单价为O-S-D的9倍。

集成电路可细分为数字IC(Integrated Circuit,集成电路)和模拟IC,数字IC又分为:存储器、逻辑电路和微处理器。从2009-2018年这十年的数据来看,存储器近年来已成为集成电路中增长最为迅速的子类,目前已居于第一。

图7:2018年半导体各细分领域市场规模占比

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